行業(yè)呈“小而散”
去年，受工信部委托，中國汽車(chē)技術(shù)研究中心和中國汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)研究會(huì )組成聯(lián)合課題組對中國汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了調研，在前不久舉行的中國花都汽車(chē)論壇上，首次公布了較詳細的數據：國內已經(jīng)形成了整車(chē)產(chǎn)能3100多萬(wàn)輛，在建的新產(chǎn)能超過(guò)了600萬(wàn)輛。目前國內零部件行業(yè)聚集約10萬(wàn)家企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3.5萬(wàn)億元。
汽車(chē)零部件行業(yè)總產(chǎn)值在汽車(chē)工業(yè)總產(chǎn)值中占半壁江山。目前2016年數據尚未正式出爐，2015年中國零部件企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值約為3.8萬(wàn)億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達到3.5萬(wàn)億元，行業(yè)平均利潤率6%至8%，而外資、合資企業(yè)的利潤率則超過(guò)15%。這意味著(zhù)，在投入同等成本的情況下，外資企業(yè)所獲得的凈利潤高出內資企業(yè)一倍以上。而這正是由于國內汽車(chē)零部件企業(yè)“小而散”的特性所決定的。
數據顯示，目前國內10萬(wàn)家零部件生產(chǎn)企業(yè)中，年產(chǎn)值達2000萬(wàn)元規模以上企業(yè)僅有約1.3萬(wàn)家。從企業(yè)性質(zhì)分布看，小型企業(yè)占62%，中型企業(yè)25%，大型企業(yè)9%，大型零部件企業(yè)非常少。
業(yè)內專(zhuān)家表示，國內汽車(chē)零部件企業(yè)重復，分散廠(chǎng)點(diǎn)多、規模小，核心技術(shù)匱乏，這與汽車(chē)工業(yè)采用的全球采購、系統開(kāi)發(fā)、模塊化供貨的趨勢反差很大，從而也造成了巨大的成本差異，加之國內“外國的月亮更圓”的傳統消費觀(guān)念和國家出口退稅政策的一再緊縮，使得本土汽車(chē)零部件制造企業(yè)處境艱難。
當然，國內汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈在完整、自主、完全、可控的目標下仍然有比較大的提升空間。但是產(chǎn)業(yè)鏈有短板，企業(yè)綜合實(shí)力欠缺，上下游支撐不足，品牌溢價(jià)能力差。雖然國內零部件行業(yè)體量規模不斷擴大，但大部分是同質(zhì)化的惡性競爭、價(jià)格競爭，主要原因是企業(yè)創(chuàng )新投入不足，產(chǎn)品核心競爭力薄弱。數據顯示，我國零部件行業(yè)研發(fā)投入占比在2015年僅為2%。
外資壟斷市場(chǎng)
當前，德國博世、美國德?tīng)柛�、日本電裝等跨國汽車(chē)零部件公司的產(chǎn)品幾乎滲透到了中國汽車(chē)市場(chǎng)的方方面面，部分產(chǎn)品和技術(shù)幾乎為其所壟斷。據不完全統計，當前國內滿(mǎn)足配套零部件種類(lèi)大約為1500余種，我國在電氣系統、燃油供給系統、點(diǎn)火系統等高附加值零部件產(chǎn)品領(lǐng)域基本上空白，均由外資控制。外商獨資及合資汽車(chē)零部件公司在EMS發(fā)動(dòng)機控制系統、安全氣囊、ABS系統、三元催化器、電動(dòng)天窗、空調系統、汽車(chē)座椅總成、電動(dòng)玻璃升降器、照明系統、自動(dòng)變速箱、高壓燃料泵等系統和部件方面，控制了高達70%以上的市場(chǎng)份額。
在汽、柴油發(fā)動(dòng)機方面，由日本三菱、五十鈴所壟斷，國內自主品牌多數車(chē)企均使用這兩家企業(yè)的發(fā)動(dòng)力。而重型柴油機則由美國康明斯公司提供，宇通、金龍、青年、中通等客車(chē)企業(yè)大都使用其產(chǎn)品。 此外，德國博世、美國德?tīng)柛�、日本電裝（豐田集團下屬企業(yè)）幾乎壟斷了所有中國電噴市場(chǎng)份額，其中德國博世的市場(chǎng)份額超過(guò)了60%。中國消費者每買(mǎi)一輛車(chē)就會(huì )向上述三家外企貢獻上千元的利潤。而以德?tīng)柛�、偉世通、法國佛吉亞為代表的跨國零部件巨頭幾乎為國內大部分的乘用車(chē)企業(yè)設計、制造內飾與外飾部件�？傊�，目前國內零部件企業(yè)基本處于“V”型產(chǎn)業(yè)鏈的低端，高利潤的關(guān)鍵核心零部件基本由外資企業(yè)壟斷，成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的嚴重短板。
與此同時(shí)，這些跨國零部件企業(yè)在中國打造的從技術(shù)開(kāi)發(fā)、培訓到生產(chǎn)、銷(xiāo)售全過(guò)程的完整體系也已經(jīng)成型，并開(kāi)始按照Z(yǔ)佳分工和布局整合它們在中國投資的企業(yè)。而目前中國汽車(chē)行業(yè)良好的發(fā)展態(tài)勢，也讓外資零部件企業(yè)加快了其在中國的擴張步伐。
亟待轉型升級
原機械工業(yè)部部長(cháng)何光遠曾一針見(jiàn)血地指出，我國原來(lái)通過(guò)“市場(chǎng)換技術(shù)”的方式引進(jìn)很多外資企業(yè)與中國合資，從中確實(shí)學(xué)到了一點(diǎn)管理經(jīng)驗和技術(shù)，但是核心技術(shù)拿到手的微乎其微。面對供求矛盾日益激化，汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟待轉型升級，行業(yè)洗牌難以避免。國家信息中心信息資源部主任徐長(cháng)明也表示，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在發(fā)生重大變化，汽車(chē)需求增速下降，消費升級加速，以及自主品牌普遍開(kāi)始正向研發(fā)，這些對零部件廠(chǎng)商提出新的要求。
現在，大力發(fā)展創(chuàng )新型產(chǎn)品已成為眾多企業(yè)的共識。國家應對優(yōu)秀的、有發(fā)展潛力的企業(yè)提供優(yōu)惠政策，扶持這些企業(yè)盡快提高自主研發(fā)能力，擴大生產(chǎn)規模。希望國家建立零部件行業(yè)公共服務(wù)平臺，無(wú)償或非盈利有償地為零部件企業(yè)提供研發(fā)、人才招聘、檢測認證、對外合作等服務(wù)。
此外，中國汽車(chē)零部件企業(yè)需要重新思考如何加快擴大企業(yè)規模，注重全球資源整合與布局，整合優(yōu)勢資源兼并重復資產(chǎn)，除掉過(guò)剩落后產(chǎn)能。亟待組建一批適應市場(chǎng)需求、擁有核心技術(shù)、重視創(chuàng )新、機制靈活、具有競爭力的本土大型零部件企業(yè)集團，通過(guò)骨干企業(yè)帶動(dòng)汽車(chē)零部件業(yè)的產(chǎn)品升級和技術(shù)提升。
另外，汽車(chē)零部件行業(yè)在“十三五”期間，應抓緊時(shí)間“補鈣”，盡快強筋健骨。應抓住“由大變強”這個(gè)中心，加快轉變發(fā)展方式，緊緊圍繞節能減排這個(gè)中心任務(wù)，大力增強自主創(chuàng )新能力，努力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)科學(xué)發(fā)展，實(shí)現零部件產(chǎn)業(yè)的升級。國內汽車(chē)零部件企業(yè)下一步除了提升品質(zhì)、控制成本外，更要像吉利汽車(chē)等企業(yè)一樣走向海外做并購，并由此掌據相關(guān)技術(shù)，開(kāi)拓新的市場(chǎng)，提升利潤空間。
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